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青桐资金调查:汽车芯片若何左右“芯”希望?

发布时间:2021-07-29 07:32:29

来源:欧洲杯滚球app

  460亿美元市集领域,“缺芯”告急不休发酵,袭击环球车企。汽车芯片连续升温,熟手业聚光灯下,汽车芯片资产链的改良又将带来哪些“芯”时机?国产玩家又怎么捉住赛道时机点呢?

  青桐本钱连续眷注技巧赛道,戮力于供应精品化融资任职。正在芯片周围,咱们先后帮力奇芯光电、瞻芯电子、爱普特、地芯科技等实现融资。熟手业商量方面,咱们继《激光雷达:胜利“破圈”,驶入量产速车道》后,扎根于汽车芯片周围举行体例商量。

  本文,咱们将从2大维度切入:第一,聚焦2大资产链,看汽车芯局部临的新改良与转动点;第二,着眼MCU、SoC、存储芯片、功率半导体、传感器芯片5大品类,明白资产链迭代对细分赛道的影响,及国产玩家的新时机点。

  2020年,汽车芯片成为行业热词,市集热度被点燃。据ICV Tank数据,2020年环球汽车芯片市集领域已达460亿美元,估计2022年将超635亿美元。昨年第3季度至今的“缺芯”告急,使其置于行业聚光灯下。

  投融资市集,汽车芯片同样热度上升。一级市集上,仅本年1-4月,就实现了9起融资。

  纵观2020-2021年4月的融资,紧要显现3大特征:第一,融资金额广大较大,从已披露金额的事项来看,过亿的有11起。与汽车芯片研发周期长、资金参加大相合;第二,项目融资节拍速,地平线轮;第三,投资机构中,2020年财投显明增加,而2017-2019年多是与汽车、芯片资产链相干的本钱,如比亚迪、尚颀本钱、宁德时期、中芯聚源等。

  从二级市集看,汽车芯片观点股也纷纷开启上涨形式。据同花顺,国内共18支汽车芯片观点股,此中,2020年紫光国微市值同比上涨163%,韦尔股份涨幅达61%。

  2014年起,汽车新四化促使国内汽车行业从古板燃油车,向新能源汽车加快转型。2014年新能源汽车开端萌芽,巨额古板车企入局,造车新实力开端胀起;2017年,新能源量产车不断进入群多视野,幼鹏、蔚来、威马等酿成第一波交付高潮;2019年至今,新能源车企加快优越劣汰,近50家造车新实力大洗牌,互联网巨头、幼米、华为、恒大等纷纷下场造车,行业进入高速起色期。同时,车企对芯片的依赖和需求也不休攀升。

  智能电动汽车一同高歌大进,2020年“缺芯”催化了汽车芯片赛道连续升温。2020年迄今,汽车芯片行业又显现出哪些新变动呢?

  汽车芯片横跨了2大资产链:汽车费产链、芯片资产链。一方面,新四化历程中,汽车电子电气架构不休升级,汽车芯片要紧性提拔,资产链面对重塑;另一方面,新的国际营业局面下,国产芯片玩家迎来“国产代替”要紧窗口期。

  新能源汽车增强化劲,固然目前总体占对比幼,来自中国汽车工业协会数据,2021年一季度,国内新能源汽车销量51.5万辆,比2019年同期增加72%。另据智研商酌统计,2020年我国汽车保有量达2.81亿辆,此中新能源汽车占1.75%,较2015年比例大幅上升。

  汽车电子电气架构正从古板漫衍式架构,慢慢向主题集成化演进。古板汽车E/E架构下,采用ECU(电子掌管单位),一对一掌管汽车各体例的各个功效,正在ECU数目、线束长度、开荒形式上存正在痛点。

  而新的“域掌管”架构,将几个ECU功效整合到一齐,单个域掌管器承当特定的功效,如座舱域、自愿驾驶域、动力域、车身域等。跟着集成度进一步升高,将进入“主题化架构”,通过一台嵌入式高功能算计机,对浩繁车身功效举行团结调剂。

  同时,电动汽车的软件策画,也将更多引入面向任职的SOA架构。其紧要通过称为“任职总线”的中央件邻接软件组件,把车辆软件从各个ECU中解放出来。正在如此的集成式架构下,3大上风突显:1)软硬件解耦,完成整车OTA升级;2)开荒流程加快,据长江证券,通过新电器架构,车企的开荒流程可从本来的4-5年,缩减至2年;3)裁汰ECU数目、线束长度,抵达车企轻量化、降本钱的倾向。

  汽车电子电气架构不休升级,智能电动汽车对芯片需求繁荣,“缺芯”告急催化了环球汽车费产链的重构,也成为国内汽车芯片厂商的要紧转动点。

  古板形式下,汽车电子资产链很长,以线性开荒为主,各级供应商绑定配合,相合安稳。下游整车厂紧要承当零部件集成、运用;Tier1依据车企需求,定造坐褥含古板传感器、黑盒子式ECU、奉行器等零部件,依托庞大的整合才具、圭臬化产物坐褥才具,拥有很强话语权、订价权。智能汽车时期,软件和芯片的价钱被放大,车企OTA升级整车软件的趋向显明。

  这催生了资产链端的2大变动:一方面,车企通过面向任职的SOA架构,央求Tier1盛开产物的底层代码和数据算。