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沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

发布时间:2021-07-29 08:39:18

来源:欧洲杯滚球app

  1、沈阳新松机器人300024)自动化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

  2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认线日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

  1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“机器人”或“发行人” )首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1036号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。由保荐人(主承销商)中信证券600030)股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“中信证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“机器人”,申购代码为“300024”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

  3、本次发行股份数量为1,550万股。其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即310万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

  4、本次发行的初步询价工作已于2009年10月12日(T-3日)完成。发行人和中信证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币39.80元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)47.04倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);

  (2)62.90倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,550万股计算)。

  5、招股意向书披露的拟募集资金数量为22,830.00万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为61,690.00万元,超出发行人拟募集资金数量38,860.00万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2009年10月9日在《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询。

  6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

  (1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥39.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

  (2)本次网下发行申购缴款时间为:2009年10月15日(T日,周四)9:30至15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX300024”。

  申购款有效到账时间为2009年10月15日(T日,周四)当日15:00之前,T-1日到账及T日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

  (3)不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

  (4)在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。

  (5)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及保荐人(主承销商)将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  (1)本次网上申购时间为:2009年10月15日(T 日,周四)9:30至11:30、 13:00至15:00。

  (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过12,000股。

  (3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

  投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

  9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读在中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

  10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

  2009年10月12日为初步询价日,截至2009年10月12日下午15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由107家询价对象代理的190家股票配售对象的初步询价申报信息,其中包括保荐人(主承销商)中信证券管理的7个集合理财计划提交的报价信息。后面的初步询价情况统计分析中,均不含上述保荐人(主承销商)中信证券管理的7个集合理财计划提交的报价信息。

  发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价期间累计投标结果,并综合参考公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为39.80元/股,具体分析如下:

  注:1、2008年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算;

  本次发行价格39.80元/股对应的累积申购数量为34,890万股,对应的网下超额认购倍数112.55倍(均不含保荐人(主承销商)中信证券管理的7个集合理财计划提交的报价信息),对应2008年摊薄后的市盈率为62.90倍。

  所有股票配售对象报价(不含保荐人(主承销商)中信证券管理的7个集合理财计划提交的报价信息)的平均数、加权平均数、中位数分别为39.96元/股、40.02元/股和40.40元/股。其中,申购数量最多的基金公司,其配售对象报价的平均数、加权平均数、中位数分别为38.37元/股、38.63元/股和40.00元/股。本次发行价格位于上述六个值的范围内,且低于所有股票配售对象报价的平均数、加权平均数、中位数和基金配售对象报价的中位数。

  数据来源:Wind资讯,数据截止2009年10月12日,08A市盈率按扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润计算。各公司盈利预测由Wind根据市场研究机构的预测计算得到

  目前没有与发行人从事相同业务的可比上市公司,发行人的主要业务是工业机器人与自动化成套设备,选取与发行人主业相近的上市公司作为可比公司,神开股份002278)主业是石油勘探、井控、采油井口设备;华东数控主业是数控机床;国电南瑞600406)主业是电气自动化;大族激光002008)主业是激光设备。按10月12日收盘价计算,可比公司08A和09E的市盈率平均值分别为60.47倍和43.06倍,中值分别为60.09倍和44.41倍。本次发行价格对应的08A市盈率为62.90倍。

  按照1,550万股的发行股数,占发行后总股本的25.20%。39.80元/股的发行价格对应的募集资金总额预计61,690万元。《招股意向书》中披露的募投项目投入资金计划如下:

  本次募集资金总额61,690万元,扣除上述募投项目拟投入资金22,830万元和发行费用约4,100万元后,尚剩余募集资金约34,760万元,发行人将通过相应决策程序投资于主营业务,发行人初步计划将上述剩余募集资金作如下安排:

  1、约21,000万元用于补充公司的营运资金。发行人报告期内各期营运资金与营业收入的配比平均约为50%,结合募投项目实施进度和未来两年预计营业收入的情况初步测算,发行人约需补充营运资金21,000万元;

  3、结合未来发展目标和规划,发行人拟将其余超额募集资金用于市场开发和营销网络建设、扩大子公司规模、新产品开发等。

  本次募集资金超过项目投资需求的部分,发行人将通过相应决策程序投资于公司的主营业务。发行人将通过相应决策程序决定本次超额募集资金的具体使用计划。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

  本次发行股份数量为1,550万股。其中,网下发行数量为310万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

  (1)47.04倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);

  (2)62.90倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,550万股计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为36,940万股,超额认购倍数为119.16倍。

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  1、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量310万股,经发行人与保荐人(主承销商)协商一致,可中止本次发行。

  2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量310万股,则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

  3、零股的处理:按获配股数由高至低排列配售对象,如果零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单位依次配售,不足500股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序);如果零股总数小于或等于500股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。

  本次发行参与初步询价的配售对象共190家,其中提交有效报价的配售对象134家,对应有效申购数量之和为36,940万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

  提交有效报价的配售对象参与网下申购时,应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购,按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象,保荐人(主承销商)将于2009年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:申购资金=发行价格×有效申购数量

  网下申购缴款时间为2009年10月15日(T日,周四),参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX300024”。

  配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2009 年10月15日(T日,周四)当日15:00 之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

  注:以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

  (1)2009年10月15日(T日,周四),中国结算深圳分公司于15:00 后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2009年10月16日(T+1 日)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;股票配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

  2009年10月16日(T+1日),中国结算深圳分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2009年10月19日(T+2日)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

  (2)2009 年10月19日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  (4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

  (5)保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

  (6)深圳南方民和会计师事务所将于2009年10月16日(T+1日)对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

  本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在指定时间内(2009年10月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00 )将1,240万股“机器人”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以39.80元/股的发行价格卖出。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。

  申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

  1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为12,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2009年10月15日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  参加本次“机器人”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

  参与本次“机器人”网上申购的投资者,应在网上申购日2009年10月15日(T日,周四,含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

  (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

  2009年10月16日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

  2009年10月16日(T+1日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并由出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  2009年10月19日(T+2日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

  保荐人(主承销商)于2009年10月19日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签率。

  2009年10月19日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2009年10月20日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。

  1、2009年10月16日(T+1日)和2009年10月19日(T+2日)(共二个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

  2、2009年10月19日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

  3、2009年10月20日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

  4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。